星球日报

上周二,以太坊 2.0 信标链如期上线,标志着以太坊发展迈上新的台阶,正式转向 POS 的扩容之路。

过去一个月中,ETH 从 390 美元最高上涨至 635 美元(12 月 1 日),创下年内新高记录,最高月涨幅达到 60%,创下过去两年单月涨幅的历史记录。

过去一周,ETH 价格一直在 600 美元附近盘桓。不少人预测,伴随着以太坊2.0 的上线完成,利好出尽,ETH 将迎来大幅回调。

加密交易员Livercoin认为,600 美元以下区域的抛压迫使其多次下跌,卖方很快就会占据上风,未来一周 ETH 跌破 500 美元的可能性很大。

不过,一些链上数据却显示,以太坊暴跌的可能性并不大。

机构用户买买买

作为全球第二的加密资产,目前以太坊流通市值达到 860 亿美元。虽然与比特币市值(约 3600 亿美元)还有不小的差距,但以太坊在今年的表现却远超比特币及一众主流币。

从年初至今,以太坊累计涨幅达到 360%,比特币则为有 167%;ETH 也是市值前五的加密货币中,今年涨幅最大的。

并且,由于 DeFi 的蓬勃发展,以太坊在今年也获得华尔街巨头的青睐。

彭博社策略师 Mike McGlone 表示,虽然波场等一众公链进军 DeFi,但以太坊仍然是首选的区块链网络,以太坊在 DeFi 领域的"统治地位"不可动摇。

灰度董事总经理 Michael Sonnenshein 在最近接受彭博社采访时,将 ETH 与比特币的受欢迎程度进行了比较,并补充说以太坊已经能够吸引机构投资者的注意。

一份灰度的报告称,到 2020 年第三季度,以太坊信托中新增资金的 17% 来自新机构投资者。这表明新进入加密货币领域的投资者,更加青睐以太坊,而不是比特币。

来自传统金融投资者的买盘需求,也刺激着灰度加仓以太坊。TokenView 数据显示,过去一月灰度增持了 25.6 万个 ETH,增幅超过 10%;目前灰度总计持有价值 16.85 亿美元的 ETH 资产,占整个 ETH 流通市值的 2.5%

利好出尽,以太坊将会暴跌?

狂热的买盘需求,也推动着灰度信托 ETHE 溢价率飙升。11 月月初,ETHE 溢价率只有 51.7%,此后不断上涨,目前溢价率已经达到 120%。

(注:灰度将在近期对以太坊信托基金股份进行拆分,此举有利于降低 ETHE 单价,推动后续价格继续上涨。)

有着超强买盘的支持,短期内 ETH 价格暴跌的可能性并不大。

存款合约质押量激增

11 月 24 日,以太坊存款合约达到 ETH2.0 创世区块最低启动门槛(524288 ETH)。

但这依然没有打消 ETH 用户的积极性,存款热情异常高涨,存款量继续飙升。

截至发稿前,存款合约累计收到 1156545 ETH,超额完成目标;存款第一的地址,共计质押了 83264 个 ETH。

目前存款合约中的 ETH 质押量,相当于以太坊网络流通量的 1%,这也超过一众开发者的预期。

以太坊创始人 V 神发文表示:”现在总流通 1% 的 ETH 都在存款合约中,还是比我预期的好得多!“      

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需要说明的是,现在质押的 ETH 起码要等 1-2 年才能解锁流通,相当于减少了一定的流通盘。

伴随着各种释放 ETH2.0 流动性方案的提出,未来可能会有更多的 ETH 进入存款合约中。这对于长期处于通胀的以太坊网络来说,无疑是一个进步,也向投资者释放了一个积极的信号。

另外,DeFiPulse 数据显示,从年初至今,链上锁仓 ETH 从 292 万个一度增长至 920 万个,最大增幅 215%,累计增幅 136%;目前各种 DeFi 协议中锁仓的 ETH 将近 700 万个,约占总供应量的 6%。

在 ICO 应用场景消失后,如今的以太坊正通过 ETH2.0 质押以及 DeFi 协议,提升了 ETH 的应用场景和需求,减少二级市场抛压。而这样的选择,也使 ETH 的发展更加健康、更可持续。

获利盘如何表现?

前面两点,我们从长期的买盘以及卖盘来分析 ETH 未来价格走势。

但实际上,目前价格达到 600 美元,已经处于高位,对于今年 ETH 的投资者而言,短期套现、落袋为安确实是一个安全的做法。即便如此,短期获利盘的离场,对价格的影响却很有限。

链上分析公司 Intel 对 BTC、ETH、XRP 进行分析后发现:BTC、ETH 过去一周确实有一定的获利盘离场套现,但套现数量并不多,并且对价格的影响有限;而 XRP 套现量较大,达到 51 亿美元,且对价格冲击更大,XRP 一度回调 25%。这也说明投资者对 ETH 以及 BTC 的后市更加乐观,并不会选择大量套现。       

利好出尽,以太坊将会暴跌?

“与 BTC & ETH 相比,XRP 似乎面临着更高的大规模获利风险。在过去 7 天时间里,比特币交易所的平均流入量仅比 180 天的平均水平高出 9%,以太坊则高出 13%。应仔细观察交易所流入量,因为增加的金额将导致更大的价格波动。” Intel 公司如是说。

cryptoquant 数据显示,过去一周交易所净流入 ETH 不断减小,并且交易所 ETH 储备量也远不及今年年初的水准。这也表明,目前出售 ETH 的愿望并不强烈。

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(交易所中 ETH 储备量)

长期来看,随着 ETH2.0 的继续推进以及 DeFi 的蓬勃发展,ETH 长期的价格依然有上升空间,比起刷新历史新高的 BTC,ETH 距 2017 年的牛市高点(1400 美元)还有不短的距离。不过影响短期行情的因素是多方面的,Odaily星球日报依旧要提醒广大投资者警惕风险,切勿高杠杆追高。

注:本文来自星球日报,不代表深链财经立场。如若转载请注明出处。

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